操盘必读｜多家上市公司援手泸定！华为Mate50系列正式发布！美股收跌布油重挫3%

云币网 2022年09月07日 08:46 113 Connor

周二，上证综指涨1.36%，报3243.45点，深证成指涨1.04%，创业板指涨0.1%。化工板块中，环氧丙烷、维生素、化肥等欧洲产能占比较高的细分方向纷纷大涨，渤海化学、泸天化等十余股涨停。光伏、锂矿等新能源赛道板块大幅反弹，爱旭股份、金晶科技、中矿资源等涨停。房地产板块近日持续走高，粤宏远A实现3连板。银行板块拖累股指。

海外市场上，周二，美股三大指数全线下挫，道指跌0.55%，标普500指数跌0.41%，纳指跌0.74%。中概股方面，个股跌多涨少，金山云跌16.23%，爱奇艺跌13.88%；新能源汽车股全线下跌，蔚来汽车跌3.5%，小鹏汽车跌4.96%，理想汽车跌0.53%。

欧股方面，欧洲三大指数悉数小幅上扬，德国DAX指数涨0.87%，法国CAC40指数涨0.19%，英国富时100指数涨0.18%。

商品期货方面，国际油价走势分化，美油涨0.1%，布油急跌2.94%。国际黄金期货价格跌0.56%。

财经要闻

1、中央全面深化改革委员会第二十七次会议6日召开，审议通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》等文件。

2、9月6日，工业和信息化部办公厅发布关于印发5G全连接工厂建设指南的通知。其中提出，“十四五”时期，主要面向原材料、装备、消费品、电子等制造业各行业以及采矿、港口、电力等重点行业领域，推动万家企业开展5G全连接工厂建设，建成1000个分类分级、特色鲜明的工厂，打造100个标杆工厂，推动5G融合应用纵深发展。

3、工信部举办“大力发展高端装备制造业”发布会，工信部装备工业一司副司长郭守刚指出，下一步，工业和信息化部将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步创新思路、完善措施，推动产业发展再上新台阶。加快新体系电池、车规级芯片、车用操作系统等关键技术攻关和产业化，推进“车路网云图”一体化发展

4、根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年9月6日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高190元和185元。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行

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5、据上海证券报，自9月5日12时52分，在四川甘孜州泸定县磨西镇附近发生6.8级地震以来，众多上市公司相继伸出了援手。记者注意到，当前实施捐款或捐物支援四川灾区的企业，包括四川本地的五粮液、新乳业、融捷股份全资子公司融达锂业等，也有四川省外的宁德时代、比亚迪等，以及互联网企业阿里巴巴、腾讯、网易、小米集团等。

6、华为Mate50系列6日正式发布，是业界首款支持北斗卫星消息的大众智能手机。

投资聚焦

8月抽水蓄能电站更新动态项目及规模大幅增长，建设迎来全面提速

今年以来，我国抽水蓄能建设加快，8月再迎来全面提速。据北极星储能网，2022年8月，有39个抽水蓄能电站项目更新了动态，规模超46.85GW，包含预可行性研究报告审查、签约、开工等动态，项目规模在200MW-1200MW，投资范围在14.8亿元-119.38亿元。

对比7月数据，更新了动态抽水蓄能电站项目为23个，规模27.8GW，8月均实现环比大幅增长。其中，南方电网调峰调频发电公司参与投资4个项目，广东省抽水蓄能项目最多，有7个项目。

此外，截至2022年8月31日，“十四五”已核准23座抽水蓄能电站，总装机规模3050万千瓦，项目投资规模超过2000亿元。

分析认为，抽水蓄能，是目前火热的储能赛道中技术最成熟、经济性最优、最具大规模开发条件的储能方式。抽水蓄能电站建设有利于平衡我国能源结构，构建以新能源为主的能源体系，助力“双碳”目标的实现。

2021年以来，国家和各地方政府机构出台了一系列政策，推动抽水蓄能发展，相关项目建设及落地明显加快。我国抽水蓄能资源储备丰富，价格机制顺畅，建设有望大超预期。国家能源局预测，十四五期间抽水蓄能有望开工达270GW。

中元股份（300018）公司智能电网产品广泛应用于电网建设、电源建设、配网建设、用户工程建设及其技术改造等，其中亦包含抽水蓄能电站及相关变电站。广州抽水蓄能电站、呼和浩特抽水蓄能电站、长龙山抽水蓄能电站等项目都使用了公司产品。

粤水电（002060）公司参与了惠州抽水蓄能电站、深圳抽水蓄能电站、肇庆浪江抽水蓄能电站（在建）等6座抽水蓄能电站的工程建设。公司将抓住国家大力发展抽水蓄能电站的有利机遇，利用自身的资质、技术及经验优势，加大工程承接力度，争取承接更多的抽水蓄能电站工程。

SHEIN上半年GMV暴涨超160亿美元，成为跨境出海影响力第一平台

据媒体报道，2022上半年SHEIN的销售额超过160亿美元，折合人民币1107.2亿元，同比增速50%。考虑到服装的旺季还在下半年，SHEIN完成此前设定的300亿美金几乎没有悬念。

目前，SHEIN的全球下载量已达5.25亿次，其中美国消费者占比达14%，其次为巴西。最近，2022年第二季度电商出海品牌社媒影响榜单出台，SHEIN的社交媒体影响力在所有电商品牌中一骑绝尘。

作为中国跨境电商出口品牌的优秀代表，SHEIN的年营收增速一路高歌猛进：2020年为100亿美元，2021年为160亿美元，业内专家预测2022年将超300亿美元。具体来看，2022年第二季度，SHEINApp在美国移动端的安装量680万次，环比增长13%，超过亚马逊。

今年5月时，SHEIN还超过Instagram和Twitter等，在AppiPhone美国地区App下载排行榜榜首。对此，有业内人士认为SHEIN或许能与亚马逊在此正面交锋，抢占欧美更多市场份额及消费受众。

SHEIN在欧美市场的快速崛起，自然与之营销策略密不可分。以“Z世代”群体为主，推低价优质产品、强化供应链是SHEIN的重点发力点。

2022上半年中国跨境电商市场规模7.1万亿元，预计2022全年市场规模将达15.7万亿元。跨境电商规模的持续增长，给中国企业提供了品牌出海的巨大机会。

易点天下（301171）深耕跨境电商营销服务多年，陪伴和帮助了众多中国跨境电商在海外建立品牌，包括Shein在内的众多头部和中长尾的跨境电商。

兰剑智能（688557）为全流程的智慧物流系统解决方案供应商，国内电商行业有唯品会、菜鸟、京东等客户，并拓展了正在快速发展的跨境电商-希音（SHEIN）。

公司聚焦

*ST金洲(000587)

控股股东所持公司股份将拍卖公司控制权或生变

*ST金洲公告，控股股东前海九五公司管理人定于2022年10月8日10时至2022年10月9日10时止在阿里拍卖破产强清频道处置前海九五公司持有的7.87亿股公司股票，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的37.04%。

热景生物(688068)

拟1.5亿元-3亿元回购股份

热景生物公告，9月6日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于1.5亿元(含)，不超过3亿元(含)；回购价格不超过98.11元/股(含)，该价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

川投能源(600674)：川投电力各电站设备工况完好

安凯客车(000868)：拟与江淮汽车等合资建新能源动力电池生产工厂

怡达股份(300721)：控股子公司年产15万吨环氧丙烷项目试生产

红宝丽(002165)：正推进环氧丙烷产能扩建项目前期工作

维科技术(600152)：公司目前不存在钠电池相关业务

九安医疗(002432)：拟调整自有资金委托理财额度至不超59亿元

国联股份(603613)：发行GDR申请获得中国证监会受理

中南建设(000961)：控股股东所持公司245万股被金融机构违约擅自处置

易成新能(300080)：拟定增募资不超16亿元用于锂离子电池等项目

值得买(300785)：拟发行不超5.5亿元可转债

复星医药(600196)：公司执行董事、部分高管拟合计增持不低于46万股

银之杰(300085)：实控人等拟合计减持公司不超1.46%股份

华通线缆(605196)：股东拟合计减持不超3%股份

精功科技(002006)：签署1.68亿元碳纤维生产线合同

嘉澳环保(603822)：拟40亿元投建年产50万吨生物航煤项目

众兴菌业(002772)：参股公司丰藏农业停产

热点数据

龙头猪企8月销售收入实现增长，预期下半年猪肉需求旺盛

伴随猪价震荡上行，6月份以来，猪价已回涨至行业成本线上方，三季度猪企有望整体扭转亏损势头。

近日牧原股份（002714）、温氏股份（300498）、新希望（000876）等养猪龙头企业陆续披露8月销售数据。虽然8月猪价环比略有下降，但生猪销售数量和销售收入环比，同比均显著增长。对于下半年猪肉需求，养猪企业均颇为乐观。

牧原股份（002714）在接受调研时表示，根据当前生猪市场价格以及行业公开数据，公司预计下半年猪价将好于上半年情况。预计今年年底公司生猪养殖产能可达7500万头左右。

温氏股份（300498）表示，按照历史经验，下半年需求一般比上半年好。除此之外，现阶段新冠肺炎疫情处于点状散发状态，进入常态化防控阶段，餐饮、旅游等需求边际改善，季节性需求反弹是大概率事件。

龙虎榜看台

资金流入环氧丙烷、TOPCON电池等板块

周二，沪深两市震荡反弹。截至收盘，沪指涨1.36%报3243.45点，深成指涨1.04%报11799.81点，创业板指涨0.10%报2540.64点。两市共计成交8691亿元，较上个交易日放量994亿元。

盘面上，环氧丙烷、TOPCON电池、化肥、储能等板块涨幅居前，医疗器械、养殖、银行等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：

中矿资源（002738）获1家机构买入，买入净额为5.51亿元；

怡达股份（300721）获1家机构买入，买入净额为1.08亿元；

贝肯能源（002828）获普通席位买入，买入净额为4617.33万元；

安凯客车（000868）获1家机构买入，买入净额为4438.95万元；

宇晶股份（002943）获1家机构买入，买入净额为3803.15万元。

机构调研

○神州数码表示，基于行业持续的增长，以及公司不断发展成熟的信创业务体系和能力，全年信创业务有望继续保持高速增长。人工智能服务器是公司一个产品方向，目前已经赢得了一些客户，如中国移动人工智能服务器的招标、大连人工智能算力中心的采购等。未来该业务将聚焦营销方面的突破，尤其是国内一些大型人工智能算力中心。

○联合光电表示，公司作为元宇宙国内首批硬件制造商，深耕AR/VR领域，目前拥有集零部件与整机组装的一体化能力，同时已储备AR/VR相关硬件产品的核心技术，如光波导、菲涅尔透镜技术、pancake光学镜头设计制造能力等。今年上半年，公司AR/VR出货量超4万台。

○光威复材表示，T700S级碳纤维现在还是满足不了需求，价格仍处于200-300元/公斤的水平，目前供应端在逐渐提升能力，应用端市场规模也在扩大。军品后续不会每年降价，预计价格会保持相对稳定。

新股申购

五只新股7日申购

锡装股份代码001332，发行价59.90元，申购上限2万股，主营金属压力容器。

浙江正特代码001238，发行价16.05元，申购上限1.1万股，主营户外休闲家居。

捷邦科技代码301326，发行价51.72元，市盈率43.7倍，申购上限4500股，主营精密功能结构件。

德邦科技代码787035，发行价46.12元，市盈率103.48倍，申购上限9000股，主营封装材料。

帕瓦股份代码787184，发行价51.88元，市盈率93.68倍，申购上限8000股，主营三元正极材料前驱体。

机构观点

国泰君安证券：A股下行空间有限

国泰君安证券指出，尽管近期对市场较为谨慎，但并不等同于认为A股将有系统性的风险。配置方面，建议投资者聚焦中低风险特征的科技制造与中高风险特征的消费品，可关注四条主线：中低风险特征的科技制造、新材料、中高风险特征的消费品、围绕能源供给和能源转型下的传统机遇。